InRenCo Financial Services AG - Shift / Switch UKplus Fund

Shift / Switch UKplus Fund

Wechsel der Anlagestrategie in bestehenden PrismaLife Policen (z.B. in den UKplus Fund)

Möchten Sie die Fondsauswahl in bestehenden PrismaLife Policen zu Gunsten des UKplus Fund anpassen? Kein Problem! Im Rahmen der sogenannten Switch oder Shift Option (12 x p.a. kostenlos) sind folgende Möglichkeiten hierzu gegeben:

"Auftrag zur Änderung der Anlagestrategie (Switch)": Mit diesem Formular kann Ihr Kunde PrismaLife anweisen zukünftige Anlageprämien in den UKplus Fund anzulegen. Die vorhandenen Fondsanteile bleiben bei dieser Option bestehen und werden nicht in den UKplus Fund geswitcht es sei denn Ihr Kunde übt hier die sogenannte Anpassungsoption aus.
"Auftrag zur Umschichtung (Shift)": Mit diesem Formular kann Ihr Kunde sein bestehendes Fondsvermögen in den UKplus Fund umschichten. Folgebeiträge bleiben hiervon unberührt und werden gemäss der ursprünglich vereinbarten Fondsauswahl von PrismaLife investiert.

Einfach das entsprechende Formular ausdrucken, ausfüllen, vom Kunden unterschreiben lassen und per Post an folgende Adresse versenden:

InRenCo, Postfach 17 10, D-79507 Lörrach

Achtung:
Wenn Ihr Kunde den UKplus Fund als zukünftige Anlagestrategie wünscht benötigen wir zusätzlich die Fondsinfo zum UKplus Fund. Sie finden dieses Formular hier. Das Risikoprofil des UKplus Fund ist niedrig (gering/niedrig/mittel/ertragsorientiert/spekulativ). Da PrismaLife nur eine Einteilung in 3 Risikoklassen kennt (gering/mittel/hoch) muss Ihr Kunde mind. in Risikoklasse mittel passen. Dies muss im Zusatzformular zum UKplus Fund entsprechend vermerkt sein.

Stand: 02.2011

Wechsel der Anlagestrategie in bestehenden PrismaLife Policen (z.B. in den UKplus Fund)

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